Notre méthode de planification financière
Chez xandrolithavequimoso, nous privilégions une approche structurée, transparente et personnalisée pour accompagner chaque client. Notre démarche débute toujours par une analyse approfondie de votre situation, suivie d’un diagnostic détaillé et d’un échange pour clarifier vos objectifs. Nous présentons ensuite des solutions adaptées, expliquées de façon pédagogique et validées ensemble. La confidentialité de vos données et la conformité à la réglementation française sont strictement respectées à chaque étape. Cette méthode permet d’ajuster les recommandations dans la durée, selon l’évolution de vos besoins et du contexte économique. Résultats susceptibles de varier.
Notre équipe d’experts
Des professionnels expérimentés à votre service partout en France.
Claire Dupuis
Conseillère senior
Spécialités
Claire accompagne clients et entreprises, en mettant l’accent sur la clarté et la méthodologie.
Certification AMF
Validée en 2015
+200 clients
Accompagnés
Claire Dupuis
Conseillère senior
Spécialités
Claire accompagne clients et entreprises, en mettant l’accent sur la clarté et la méthodologie.
Certification AMF
Validée en 2015
+200 clients
Accompagnés
Julien Bernard
Conseiller financier
Spécialités
Julien privilégie l’écoute et la pédagogie, pour proposer des solutions adaptées à chaque situation.
Label ISO 22222
Obtenu en 2020
Confidentialité
Respectée
Julien Bernard
Conseiller financier
Spécialités
Julien privilégie l’écoute et la pédagogie, pour proposer des solutions adaptées à chaque situation.
Label ISO 22222
Obtenu en 2020
Confidentialité
Respectée
Isabelle Moreau
Conseillère experte
Spécialités
Isabelle apporte une expérience solide et une écoute attentive à chaque client accompagnée.
20 ans métier
Expérience
Solutions PME
Développées
Isabelle Moreau
Conseillère experte
Spécialités
Isabelle apporte une expérience solide et une écoute attentive à chaque client accompagnée.
20 ans métier
Expérience
Solutions PME
Développées
Nicolas Petit
Conseiller en planification
Spécialités
Nicolas valorise la précision et la transparence dans l’accompagnement des clients.
Satisfaction +95%
Avis clients
Master finance
Obtenu
Nicolas Petit
Conseiller en planification
Spécialités
Nicolas valorise la précision et la transparence dans l’accompagnement des clients.
Satisfaction +95%
Avis clients
Master finance
Obtenu
Étapes clés de notre accompagnement
Un processus clair pour des solutions adaptées à chaque client, dans le respect de la confidentialité et des normes françaises.
Analyse initiale de votre situation
Recueil d’informations, échanges pour comprendre vos priorités et diagnostic de vos besoins.
Les documents nécessaires sont listés à l’avance pour préparer le rendez-vous.
Élaboration d’un diagnostic personnalisé
Évaluation détaillée, prise en compte de vos objectifs et contraintes, identification des axes d’amélioration.
Un compte-rendu écrit vous est transmis après analyse.
Proposition de solutions adaptées
Présentation des solutions envisagées, explications pédagogiques et validation ensemble de la démarche.
Toutes les conditions, frais et TAEG éventuels sont détaillés à cette étape.
Suivi et ajustements réguliers
Mise en place du suivi, adaptation des solutions selon l’évolution de votre situation et du contexte économique.
Entretiens réguliers pour réévaluer et ajuster l’accompagnement.
Notre différence
| Features | xandrolithavequimoso | Autres acteurs |
|---|---|---|
| Analyse individualisée | ||
| Présentation claire des frais | ||
| TAEG communiqué | ||
| Confidentialité totale | ||
| Accompagnement continu |